目前水泥粉磨站无论是从数量还是产(chǎn)能(néng)占比来看均是水泥企业最大的组成部分(fēn)。其中(zhōng)数量最多(duō)的第三方社会粉磨站面临政策、企业和市场层面的三重严峻的挑战，生存空间被不断挤压。筆(bǐ)者认為(wèi)，对于為(wèi)数众多(duō)的社会粉磨站而言，未来可(kě)能(néng)出现主动升级转型、合并重组和被迫退出市场三条路，若不想在政策重压和市场竞争之中(zhōng)惨遭淘汰，宜做好前瞻性的布局。

  一、全國(guó)持证经营粉磨站现状一览

  2010年，國(guó)務(wù)院发布《关于进一步加强淘汰落后产(chǎn)能(néng)工(gōng)作(zuò)的通知》，加速推进淘汰落后产(chǎn)能(néng)，2010-2012年间共淘汰水泥窑产(chǎn)能(néng)2.6亿吨，很(hěn)多(duō)机立窑淘汰，但保留了粉磨系统，转成了粉磨站。2012年，粉磨站数量首次超过熟料企业数量。2013年底，粉磨站数量达到2165家。截至2018年5月底，全國(guó)持有(yǒu)生产(chǎn)许可(kě)证的水泥粉磨站2317家，比2013年底仍增加了152家。根据粉磨站的经营模式，筆(bǐ)者将粉磨站分(fēn)為(wèi)两类：一是水泥企业（集团）旗下的粉磨站，这类粉磨站是水泥企业的水泥生产(chǎn)链条上的一环，通常由集团企业统一调配；二是没有(yǒu)大型企业集团背景、也不具(jù)备熟料生产(chǎn)線(xiàn)的第三方社会粉磨站，也是為(wèi)数最多(duō)的一类。根据统计数据，目前粉磨站具(jù)有(yǒu)以下特征：

 　1、粉磨站数量众多(duō)，是水泥企业的最大组成部分(fēn)

  从数量上来看，粉磨站占了我國(guó)全部水泥企业的64%。从产(chǎn)能(néng)上来看，粉磨站水泥总产(chǎn)能(néng)18.6亿吨，占全國(guó)总产(chǎn)能(néng)的54%。可(kě)以说粉磨站是水泥企业的最大的组成部分(fēn)。

  图1：水泥企业组成部分(fēn)（共3623家）

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  2、分(fēn)布集中(zhōng)，主要在中(zhōng)东部地區(qū)

  粉磨站主要分(fēn)布于沿海、沿江的城市周边。分(fēn)地區(qū)来看，华东、中(zhōng)南地區(qū)占60.5%。山(shān)东省的粉磨站数量最多(duō)，共279家，占全國(guó)总数比例达12.33%；其次河北、江苏和河南也较多(duō)，均有(yǒu)150家以上；TOP5省份粉磨站数量合计占40%。最少的是西藏，只有(yǒu)一家；上海粉磨站也较少，共有(yǒu)3家。

  图2：粉磨站區(qū)域分(fēn)布

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  3、小(xiǎo)型、民(mín)企粉磨站為(wèi)主流

  绝大部分(fēn)的独立粉磨站為(wèi)民(mín)企，占比在85%左右。民(mín)营粉磨站总产(chǎn)能(néng)14.1亿吨，占全部粉磨站的76%，是粉磨站的最主要的形式。

  图3：85%的独立粉磨站為(wèi)民(mín)营企业

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  从水泥产(chǎn)能(néng)来看，年产(chǎn)能(néng)在60万吨以下（通常為(wèi)一台磨机）的小(xiǎo)型粉磨站是主流，数量占比约在55%左右，100万吨及以下规模的粉磨站占78%，产(chǎn)能(néng)在200万吨以上的粉磨站数量较少，其中(zhōng)大多(duō)数是隶属于大型水泥集团旗下的。民(mín)营粉磨站平均规模较小(xiǎo)，平均在72万吨/个左右，低于平均水平（央企、國(guó)企、外资企业平均规模在100万吨/个以上）。

  图4：粉磨站产(chǎn)能(néng)情况（单位：万吨/年）

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  4、大部分(fēn)為(wèi)社会独立粉磨站，需从第三方采購(gòu)熟料

  2017年，熟料产(chǎn)能(néng)TOP10企业熟料产(chǎn)能(néng)占全國(guó)熟料总产(chǎn)量的比重高达56%，但截至目前TOP10的企业拥有(yǒu)的粉磨站数量仅有(yǒu)284家，占比不到13%。尽管水泥行业的集中(zhōng)度在提高，但提高的仅是熟料生产(chǎn)的集中(zhōng)度，粉磨站的集中(zhōng)度却没有(yǒu)跟随，前十大水泥企业的熟料产(chǎn)能(néng)占比遠(yuǎn)高于前十大企业的粉磨站水泥产(chǎn)能(néng)占比。

  图5：熟料产(chǎn)能(néng)集中(zhōng)度 图6：粉磨站集中(zhōng)度

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  大部分(fēn)的粉磨站為(wèi)社会独立粉磨站，依赖外購(gòu)熟料来生产(chǎn)经营。

  表1：TOP10企业旗下粉磨站情况

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  二、社会粉磨站当前面临的挑战

  1、政策层面：去产(chǎn)能(néng)、环保压力大

  当前水泥行业面临极大的去产(chǎn)能(néng)压力，社会粉磨站首当其冲。根据中(zhōng)國(guó)水泥协会发布的《水泥行业去产(chǎn)能(néng)行动计划（2018～2020）》，要求关闭水泥粉磨站企业540家， 2018年关闭水泥粉磨站210家，2019年关闭粉磨站150家，2020年关闭粉磨站180家，力争2018年上半年全面停止生产(chǎn)32.5强度等级水泥。各省區(qū)按照现有(yǒu)水泥粉磨站企业数量淘汰比例25%。2018年5月7日，國(guó)家标准化管理(lǐ)委员会就《通用(yòng)硅酸盐水泥》强制性國(guó)家标准(GB175-2007)第3号修改单（报批稿）公(gōng)开征求意见，要求取消32.R强度等级复合水泥。由于大量的社会粉磨站以生产(chǎn)32.5水泥為(wèi)主，该政策的落地对粉磨站的打击力度将会很(hěn)大，对其成本、技(jì )术、营销、管理(lǐ)等各方面能(néng)力提出了新(xīn)的挑战，无法适应新(xīn)环境的粉磨站将被淘汰。

  环保方面的政策也越来越趋向严格：一旦遇到橙色、红色预警天气，粉磨站面临停产(chǎn)限产(chǎn)压力。近日李克强总理(lǐ)在國(guó)務(wù)院常務(wù)会议中(zhōng)部署实施蓝天保卫战三年行动计划，将持续改善空气质(zhì)量。生态环境部发布了《2018-2019年蓝天保卫战重点區(qū)域强化督查方案》，强化督查从2018年6月11日开始，持续到2019年4月28日结束，重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市，以及長(cháng)三角地區(qū)等重点區(qū)域持续开展大气污染防治强化督查。停产(chǎn)限产(chǎn)对粉磨站的正常持续经营产(chǎn)生了直接的影响。

  表2：蓝天保卫战中(zhōng)各地停产(chǎn)时间表

  数据来源：中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  而未来的环保标准必然将会越来越高，例如颗粒物(wù)特别排放限值的适用(yòng)范围，对单独粉磨站電(diàn)价加价，噪音污染（扰民(mín)）、震动扰民(mín)等各方面的环保新(xīn)标准都有(yǒu)可(kě)能(néng)出台。随着环保监管的深度和广度的拓展，处罚力度也会加强，增加粉磨站的环保成本。

  2、企业层面：原材料供给减少、社会粉磨站市场份额被蚕食

  随着近两年水泥熟料集中(zhōng)度的提升、错峰生产(chǎn)政策的执行，熟料控销时代悄然来临，例如在長(cháng)三角市场，海螺与南方水泥联合成立熟料外销平台，增强对區(qū)域内的熟料供应的联合合作(zuò)。一方面熟料企业供给减少，市场上无熟料可(kě)供，另一方面大企业之间的默契合作(zuò)也是粉磨企业的灾难，熟料销量、销售价格、销售对象都受到了限制。去年几家大型水泥企业的熟料外销率均有(yǒu)一定程度的下降，相比前一年合计减少供应熟料的量在千吨以上，对粉磨市场造成了较大的冲击。

  另外，海螺、中(zhōng)國(guó)建材等大企业依然在投产(chǎn)新(xīn)的粉磨站，包括各地正在进行中(zhōng)的产(chǎn)能(néng)置换，都会一定程度增加大企业自身的粉磨能(néng)力。水泥产(chǎn)能(néng)集中(zhōng)度将继续提升，逐渐蚕食社会粉磨站的市场份额。

  表3：主要企业熟料外销率

  数据来源：上市公(gōng)司年报，中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  3、市场需求层面：投资放缓，水泥需求下降

  自2010年开始至今，全社会固投增速持续放缓，2014年水泥的需求峰值為(wèi)24.9亿吨。根据发达國(guó)家的经验，在水泥峰值之后的5~35年间，水泥需求会在某一年出现低谷，仅有(yǒu)峰值的50%。预计到2020年水泥需求有(yǒu)可(kě)能(néng)会降至19亿吨左右。不仅是社会粉磨站市场份额将萎缩，整个市场的规模同时也在萎缩，这将进一步压缩社会粉磨站的生存空间。

  图7：2004-2018.05全國(guó)水泥产(chǎn)量、固定资产(chǎn)投资情况

  数据来源：國(guó)家统计局，中(zhōng)國(guó)水泥网，水泥大数据研究院

  三、水泥粉磨站的未来出路

  政策、企业和市场层面的三大挑战当前，社会粉磨站未来的出路在哪里呢(ne)？筆(bǐ)者认為(wèi)有(yǒu)以下几种可(kě)能(néng)性：

  1、升级转型

  政策监管压力之下，全面取消32.5水泥要求粉磨站增加水泥中(zhōng)熟料的消耗，环保加重粉磨站的生产(chǎn)成本，粉磨站若不想在竞争中(zhōng)被淘汰，必须做到：

  一方面提升企业的技(jì )术、产(chǎn)品质(zhì)量、生产(chǎn)工(gōng)艺等，力求在环保、能(néng)耗等方面达标。另一方面加强原材料管理(lǐ)能(néng)力，可(kě)通过粉磨站之间的协同合作(zuò)，推动區(qū)域严禁新(xīn)增粉磨站项目，联合从熟料企业采購(gòu)熟料，提高议价能(néng)力。

  2、合并重组

  由政府、协会主导和行业自律下的合并重组也是未来一个大方向。今年5月24日徐州市政府发布的《徐州市水泥行业布局优化和转型升级方案》，其中(zhōng)提出要求在2018年9月底前完成铜山(shān)區(qū)的14家企业整合為(wèi)2家大型粉磨龙头企业，贾汪區(qū)26家企业整合為(wèi)2家大型粉磨龙头企业。有(yǒu)条件的粉磨站不妨寻求被熟料企业收購(gòu)的机会。

  3、退出市场

  若上述路径均行不通的，必然有(yǒu)一部分(fēn)粉磨站被迫退出市场：

  （1）全國(guó)来看，熟料集中(zhōng)度高、产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率高的地區(qū)的粉磨站生存压力凸显，南方地區(qū)粉磨站的压力遠(yuǎn)高于北方地區(qū)；

  （2）违法违规、不符合地方产(chǎn)业政策标准的粉磨站，國(guó)家发改委下发的《产(chǎn)业结构调整指导目录（2011年本）》中(zhōng)明确，60万吨/年以下水泥粉磨站為(wèi)限制类，小(xiǎo)规模的粉磨站生存压力高于较大的粉磨站；

  （3）没有(yǒu)竞争力的粉磨站（生产(chǎn)成本抬升、没有(yǒu)稳定熟料来源）。

  图8：各省份熟料集中(zhōng)度&产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率

本文(wén)章转自中(zhōng)國(guó)水泥网

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